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深圳國資44億入主兆馳股份,搶占Mini LED賽道

來源:投影時代 更新日期:2022-06-07 作者:pjtime資訊組

    深圳國資在資本市場再次出手,擬將全球電視ODM代工龍頭兆馳股份(002429.SZ)納入其資本版圖。

    5月27日晚,兆馳股份公告,公司接到原控股股東南昌兆投及顧偉通知,南昌兆投及顧偉于5月26日與深圳資本集團及億鑫投資簽署了《股份轉讓協議》,公司控股股東及實控人擬變更為深圳資本集團。深圳國資方面將持有兆馳股份股份8.93億股,占公司股份總數的19.73%,持有表決權的股份比例為19.73%。

    本次易主協議中還設置了股票質押擔保條款:為確保轉讓方履約,南昌兆投、顧偉將持有的上市公司市值26億元的股票質押給深圳資本集團,深圳資本集團方面分兩批支付交易款的先決條件,則是需要南昌兆投、顧偉以完成股份質押。

    對于此次股份轉讓,兆馳股份表示,公司引入國有資本控股,有利于優化公司的股權架構和治理結構,增強公司的金融信用和資金實力,為公司長期戰略發展布局提供支持。

    此次交易轉讓價格為4.89元/股,轉讓價款總計43.68億元。截至5月27日收盤,兆馳股份股價報3.55元/股,深圳資本集團的受讓價高出當日收盤價38%。上述公告發布的下一個交易日(5月30日),兆馳股份漲停,成交量創近半年新高。

    剛在去年踩雷恒大的兆馳股份,為何受到深圳國資的青睞?有“資本界的及時雨”之稱的深圳國資此次是否又充當起入局救困的角色還是另有目的?兆馳股份的成色究竟如何?

    界面新聞大灣區頻道記者就此次入主兆馳股份的背后原因致電了深圳資本集團,截至發稿前,對方尚未回復。

    

兆馳股份甩掉恒大“包袱”

    公開資料顯示,兆馳股份成立于2005年,是全球電視ODM代工龍頭,擁有智慧顯示、智慧家庭組網以及LED全產業鏈三大業務板塊。2021年,公司實現營收225.38億元,同比增長11.65%。由于對恒大集團及其成員企業應收債權計提了資產減值準備18.93億元,導致2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.33億元。

    2018年6月,兆馳股份公告稱,擬與恒大地產集團有限公司及其關聯公司在地產項目、戰略集采業務等領域形成戰略合作伙伴關系。此后,恒大成為兆馳股份重要合作伙伴。

    2021年下半年,恒大陷入流動性危機,兆馳股份因持有恒大集團及其成員企業大額商業承兌匯票以及應收賬款,受到牽連。

    事實上,在踩雷恒大之前,近年兆馳股份的經營業績明顯向好。在電視ODM領域長期保持龍頭地位,LED各板塊增速亮眼。

    據兆馳股份歷年財報,公司營收近五年復合增長率為24.69%。近三年,兆馳股份實現的扣除非經常性損益的凈利潤與凈利潤變動趨勢基本相當,這表明凈利潤的增長源于公司主營業務。

    2021年,若剔除本項資產減值準備的影響,兆馳股份主營業務相關的歸屬上市公司股東的凈利潤為22.26億元,較2020年的17.63億元同比增長了26.26%。

    根據公司披露的降低恒大集團及其成員企業債務違約帶來的風險的方案,公司使用了剝離兆馳供應鏈、購買昆明豐泰44.6154%的股權等方式。其中,兆馳供應鏈的資產包含恒大集團及其成員企業開具的商業承兌匯票約28.27億元。方案實施完畢后,公司持有恒大集團及其成員企業商業承兌匯票以及應收賬款已經降低至599.16萬元。

    2021年12月8日,兆馳股份與北融信簽署了《股權轉讓協議》,雙方約定,兆馳股份以恒大集團及其成員企業的應收債權(包括商業承兌匯票及應收賬款)以及現金支付方式合計29億元購買北融信通過信托計劃持有的昆明豐泰44.6154%的股權。

    但由于上述交易的股權轉讓事宜逾期未能完成,未來能否完成存在較大的不確定性。因此,就在深圳資本集團與兆馳股份簽訂附帶擔保條件的入主協議同日,兆馳股份同時披露南昌兆投、實際控制人顧偉決定折價以20億元接盤兆馳股份的恒大“包袱”。這意味著兆馳股份與上述《股權轉讓協議》項下全部權益和負擔將轉讓給公司當前控股股東南昌兆投。

    由此可見,深圳資本集團入主的是一個甩掉恒大“包袱”的兆馳股份,深圳國資這次并不是去救場,而是看中了兆馳股份本身的價值所在,給自己尋找合適的股權投資標的。

    

搶占Mini LED黃金賽道

    公開資料顯示,深圳資本集團成立于2007年,是深圳國資四大股權投資平臺之一,深圳市國資委拓展產業鏈的重要主體,控、參股企業涵蓋智能制造、新能源、證券、保險等諸多領域,已經形成以新興產業和金融、類金融為主的產業布局。

    深圳資本集團董事長胡國斌曾表示,在股權投資業務領域,深圳資本集團以實現深圳國資布局戰略性新興產業和培育深圳國資新的利潤增長點為核心目標,通過股權紐帶實現國資產業增量布局與國有資本保值增值。

    界面新聞大灣區頻道記者梳理深圳資本集團近年來的股權投資事件發現,按投資行業分布來看,制造業是深圳資本集團的重點關注和投資偏好領域,比如控股科陸電子,收購柳鑫實業51%股權,成為中集集團第一大股東等。該領域的投資事件僅次于租賃和商務服務業。

    而兆馳股份正是一家綜合型制造企業,在業內地位牢固,液晶電視ODM出貨量排名穩居全球第二,且在LED行業的全球產業逐步向中國大陸轉移的背景下,兆馳股份由封裝起步不斷向上下游拓展,經過10余年發展,形成了“上游芯片、中游封裝、下游應用”的LED全產業鏈布局。

    LED行業因終端應用需求高速增長,行業景氣度持續上升。據TrendForce最新市場報告,2021年全球LED市場規模達176.5 億美金,增速高于預期。

    財報顯示,2021年,兆馳股份的LED產業鏈業務實現營收45.72億元,同比增長24.17%,成為公司第二增長曲線,其中,LED芯片業務實現凈利潤3.04億元,同比增長353.59%。截至2021年末,兆馳股份的LED芯片具備行業第二大產能,LED封裝擁有3500條生產線。

    3月17日晚間,兆馳股份公告稱,計劃投資50億元在南昌市高新技術產業開發區投資建設Mini LED芯片及RGB小間距LED顯示模組項目。這意味著兆馳股份繼續加碼Mini LED產能。在近日的業績說明會上,兆馳股份亦透露公司當下重心聚焦于擴產Mini LED。

    2021年是Mini LED走向規模商業化的元年。蘋果、 華為、三星、LG、索尼、TCL等終端品牌廠商紛紛發布搭載Mini LED背光技術的終端產品。Arizton數據顯示,全球Mini LED市場規模將由2021年的1.5億美元增長至2024年的23.2億美元。

    Mini LED作為下一代顯示技術的核心解決方案已然成為了行業共識。深圳資本集團入主兆馳股份或許意在搶占Mini LED這條黃金賽道。

    據悉,兆馳股份已進入Mini LED背光、Mini RGB直顯等高端產品領域。Mini LED背光產品已實現量產,紅黃光項目目前處于產能爬坡階段。公司在深圳、南昌、北京、武漢等多地設立研發中心。

    值得注意的是,雖然國資入主從長期來看利好兆馳股份發展,但公司近期的分拆上市事項卻因此受到影響。兆馳股份此前正擬分拆控股子公司江西兆馳光元科技股份有限公司(下稱“兆馳光元”)至創業板上市。

    據創業板規定,發行人申請首次公開發行股票并在創業板上市應當滿足“最近二年實際控制人沒有發生變更”的要求。若兆馳股份控股股東和實際控制人變更事項順利完成,則兆馳光元實際控制人亦發生變更,不滿足上市條件。

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