【導語】洛圖科技將2022年全球OLED電視出貨量預測下修至790-810萬臺
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三星、LG談不攏,OLED彩電銷量就下滑?想多了!

來源:投影時代 更新日期:2022-05-17 作者:那山那水
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第336期

    近日,洛圖科技將2022年全球OLED電視出貨量預測下修至790-810萬臺——即較此前的千萬臺規模下調了“20%”以上,市場增幅預期也從53.8%降至23%左右。這一變化的主要理由有兩個:全球彩電消費轉冷,市場不及預期;以及三星和LG談“崩了”!

    三星購買LG的“w-oled”面板為啥難

    洛圖科技認為,到5月,三星在采購LGD的W-OLED面板上,還沒有達成協議。這意味著三星在2022年全球OLED彩電中的“供應能量”會大受影響。因為,即便此后迅速達成協議,三星在時間上也來不及將供應協議變成足夠理想的產品銷量。

    那么,三星為何要采購LGD的OLED面板呢?為啥這談判如此一波三折呢?

三星、LG談不攏,OLED彩電銷量就下滑?想多了!

    首先,三星要在2022年推出自家技術的QD-OLED電視。但是,作為新技術,初期產能并不充沛。三星又拉了索尼來背書,需要將產能分一部分給索尼。月產能為3萬片基板投入的G8.5 QD-OLED面板產線,其2022年度出貨量最多難以超過140萬片:分給索尼一半,乃至三分之一,三星剩余的就不足百萬臺QD-OLED彩電銷量空間。

    這點產能,不足以支撐三星“構建一套圍繞OLED電視的營銷、渠道、服務體制后,還保持‘盈利’”。如果有外采的LGD的OLED屏幕,三星就能將OLED電視2022年總銷量提升上去,進而分攤一個新技術產品線初次構建的全球市場鏈條成本。

    第二,對于三星而言,能夠采購一部分LGD的OLED面板彌補自己產能不足,是很好的事情。但是,LGD不會這么看——因為,1.過去幾年,OLED彩電面板LGD獨家供應,現在增加了三星的QD-OELD,兩大集團本質是競爭關系;2.過去幾年,OLED彩電面板實際處于“供不應求”的狀態,LGD面臨的是供給能力不足,而不是過剩;3.三星在自己的產品體系中,尤其是QD-OLED和W-OLED的地位上,很難一視同仁,最可能的是W-OLED被三星用作“比QD-OLED低端”的產品線,這顯然是LGD所不愿意看到的;4.LGD的W-OLED面板合作的下游彩電品牌很多,不差三星一個,這些既有合作伙伴未必希望增加一個三星來分產能;5.三星采購LGD的W-OLED面板是因為自身QD-OLED產能不足,也就是等于說,三星“度過這段自身產能不足階段后”,很可能不再是LGD的下游客戶,這與索尼、創維、小米、松下等非面板界品牌的持續采購意愿截然不同……

    總之,LGD愿意和三星合作的理由很難找出來,但是不愿意合作的理由“一大堆”。因此,從去年就開始的合作談判,直到目前也都沒有更進一步的結果。

    第三,從根本的兩大集團戰略角度看,LGD的W-OLED就是在三星RGB-OLED在手機等小尺寸市場領先LG之后,LG期望在TV等大尺寸上搬回一局的搶先投資;而三星的QD-OLED,則是看到LGD的W-OLED成功之后,補足自身短板而提速布局的項目。二者項目從籌備開始就是“水火對抗”關系。讓其現在坐下來談合作,在沒有其它外力壓迫下,幾乎很難“共情、共信”。

    因為以上這些不是“秘密”的因素,從一開始LGD就應該了解三星不是自己W-OLED面板的“戰略性出口”合作伙伴!狶GD還愿意和三星談,更多是出于禮貌,以及對其它采購W-OLED的伙伴的“態勢性增壓”需求。這也就決定了LGD從一開始就不大會將2022年的面板出貨規模寄托在三星之上。筆者更認為,有三星的采購W-OLED產量會錦上添花,沒有三星的采購W-OLED產量也會“按部就班”。

    2022年OLED彩電銷量,更多取決于需求和供給的“總開關”

    三星為2022的OLED彩電市場貢獻多少銷量,并不是一個改變這一產品線市場平衡的“終極砝碼”!

    一方面,LGD的W-OLED和三星的QD-OLED面板產能是比較固定的。其中LGD具有決定性的份額影響力。2022年按照韓國坡州工廠每月88K和中國廣州工廠每月90K的基板投入產能,并在產出單元尺寸上進一步優化,例如40+供應增加,和90+產品問世,預計年出貨量將達到1100萬片。這基本足以支撐全年OLED電視千萬市場規模。

    其中,42和48英寸OLED面板供給增加,將有效拉低產品的“最低價格”。而在切割更多80+和90+產品的混切中,搭配小尺寸OLED單元也是“必然”的。再加上三星QD-OLED的有限產能釋放,這使得2022年也將是OLED TV市場尺寸線和產品差異進一步豐富的一年。即,面板供給側看上,維持2022年OLED電視的高增長和千萬臺目標,沒啥大懸念。

三星、LG談不攏,OLED彩電銷量就下滑?想多了!

    另一方面,從需求端看彩電市場確實在2022年進入“低迷”時刻。特別是一季度俄烏沖突和美聯儲加息以來,歐美市場消費熱情正在向下;全球其它地區市場也紛紛呈現出“宏觀經濟不確定性下的消費下滑”趨勢……這些變化,讓2022年的彩電市場必然不及2021或者2020那么美好。再加上液晶顯示在市場需求下滑下的大幅降價,OLED電視的性價比劣勢可能進一步放大。

    但是,如果將彩電市場的總體變化,不做改變的認為就是OLED彩電市場的變化,卻也會“犯下巨大錯誤”。實際上,2021年OLED全球彩電市場不過銷量六百多萬臺,這對于兩億多臺的全球彩電圈而言“微乎其微”——即OLED電視一直是高端、差異化、先進性的選擇。是一個真正的小眾領域——這一小眾選擇,是否受到“大眾市場和大眾型產品波動”的深刻影響,需要更多觀察。

    更為重要的是,雖然三星可能因為無法及時采購到LGD的W-OLED屏幕,而導致自身在2022年OLED彩電市場無法“全力輸出”;但是,OLED彩電市場卻不缺乏“能量輸出者”:據統計,2021年OLED電視出貨的670萬臺中,LG獨家占了404萬臺,市場份額超過60%;第二名索尼不到兩成、第三名松下只有7%的份額——而實際上,OLED電視機的品牌數量超過10家。

    即更多品牌的銷量就是“打醬油的”:為啥呢?因為沒有那么多W-OLED面板給大家。這樣的背景下,少了一個三星,真的不影響W-OLED的全年品牌支持端的“總輸出”能力。此前預計三星會采購LGD W-OLED面板150-200萬片——這部分產能實際上不夠填飽OLED TV市場其它二線品牌的需求。

    “一個獨特的、差異性的、換代高端屬性的小眾品類,并長期處于上游資源供應不足壓力之下——OLED TV市場沒有那么容易‘下修全年預期’,除非是造不出足夠多的面板!”筆者認為,即便三星缺席了W-OLED TV,OLED電視的總供給和總需求也不會變化太大,差異只在于2022年OLED產品更多貼的是誰的牌子而已。

    2022年LGD等還期望借助游戲電視、大型游戲顯示器等概念消耗更多的中等尺寸,如42/48英寸OLED面板產能;希望借助廣州OLED線進入更為成熟的全速量產階段,降低面板供應成本;同時,小米、華為等新型品牌持續期望采購更多OLED面板樹立自己“下一代主角”的形象……在以上主要供需趨勢和這些特別的因素影響下,對于OLED電視全年市場目標“謹慎樂觀”依然是主流。

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