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解析|液晶拼接小拼縫應用為何滯緩不前

來源:DISCIEN 更新日期:2022-03-30 作者:佚名

    液晶拼接作為商顯市場中成熟期的產品,在國內市場發展已有10余年,從技術發展來看,拼縫一直是它的核心技術指標;回顧拼縫的發展歷程,自2008年SDC推出6.7mm后,國內進入超窄邊時代,隨后在2012年進入5.5mm時代,2014年進入3.5mm時代,2016年拼縫再度升級,SDC、LGD推出1.7mm、1.8mm的產品,到2018年LGD推出0.88mm,拼縫實現了跨越1mm的分界線,在此之后,至今再無更窄拼縫的產品推出,拼縫升級進入瓶頸。反觀應用端市場來看,小拼縫產品的應用也并未實現大幅增長。

    2016-2021 小拼縫(EXNB/RNB)產品滲透率變化-銷量%

    數據顯示,2021年中國大陸液晶拼接市場合計出貨量為1.2M,YoY+8%;分拼縫來看,EXNB自推出至今已有7年,RNB產品推出至今已有4年,但小拼縫產品(EXNB/RNB)滲透率僅達到21%,相較于2020年僅有不到1個點的增長,其中梳理增速緩慢的原因,主要有3個因素,1.產能;2.內部競爭;3外部替代;具體分析如下:

    一、產能:SDC退出導致小拼縫產能不足,國內面板廠商相繼進入將解決產能問題

    2020年3月SDC對外公布,退出LCD拼接市場; SDC停產后,小拼縫產品供應趨緊,市場上僅有LGD一家能夠穩定供應小拼縫產品,隨之BOE等面板廠加入小拼縫陣營。

    2022年面板廠小拼縫產品(EXNB/RNB)BP規劃

    2022年各家面板廠對于小拼縫的產品規劃激進,合計規劃超過1M,相較于去年表現出翻番的情況,對于產能規劃的翻番,也是說明目前各面板廠已具備大批量生產小拼縫產品的能力,小拼縫面板產能持續擴大,也將助力拼縫升級應用。

    二、內部競爭:當前 VS 上移拼縫價格,價格倍數仍較高,均在1.6倍以上

    2018-2021年中國液晶拼接整機拼縫結構-銷量%

    從內部各拼縫的應用來看,UNB產品占據近80%市場,截止2021年的價格倍數來看,EXNB與UNB產品價格倍數高達1.8倍,RNB與EXNB產品價格倍數為1.6倍;回顧歷史,2016年當UNB替代SNB時價格倍數僅為1.3倍;當前各拼縫的價格倍數較高,從近兩年的價格倍數的變化來看,表現出不降反升的趨勢,一方面主要因為UNB產品競爭較為激烈,降幅更快;另一方面拼接分銷渠道出貨越來越高,如海大宇的子品牌以及華南組裝產品的持續增長,應用趨于低端化,客戶基于當前預算疊加1.6倍以上價格進行拼縫升級較為困難。

    三、外部替代:面臨LED小間距P1.8以上的競爭,尤其是大面積的項目

    LED小間距 VS 液晶拼接價格倍數

    從外部替代來看,目前主要面臨LED小間距的持續競爭,我們以2021年四季度EXNB/RNB成交均價格分別對比各間距段金線及銅線的價格,目前EXNB/RNB與LED小間距(P1.8以上)銅線的價格倍數均進入了2倍以下,同時RNB產品受到的競爭更加激烈,與LED小間距(P1.8以上)銅線的價格倍數均已進入1.2倍以下。

    整體來看小拼縫主要是面臨LED小間距P1.8以上銅線的競爭,其次對于RNB產品的競爭更加激烈,同時由于觀看顆粒感的影響,以P1.8為例,消除顆粒感最小視距要達到4.1米以上,大面積的項目上LED小間距更具優勢,在小面積近距離觀看的場景下,LED小間距觀看顆粒度較為明顯,EXNB/RNB更具優勢。

    2022F 中國大陸液晶拼接市場規模預測-分拼縫

總結來看,2022年小拼縫市場將保持穩固成長,主要驅動力為:

    1.面板廠產能大幅擴大或將帶動成本下移;

    2.頭部企業產品結構優化驅動;

    3.渠道商渠道毛利升級驅動。同時隨著LED小間距價格的持續下降,對于RNB競爭的替代效應更為明顯。

    分拼縫來看,EXNB的增速將更加明顯,預計滲透率將達到17.7%,整體小拼縫滲透率或將超過27%。

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