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2022大屏視聽遐想:確定性與不確定性并存

來源:投影時代 更新日期:2022-01-19 作者:蕭蕭

    時光荏苒!大屏視聽產業告別了2021年,進入2022年已經半個多月。這半個多月也是“年初宏觀變化影響”“密集”出現的時間點,更是各個企業開始制定2022年的年度目標與規劃的時刻。

    在這樣關鍵的時刻,國內外可謂“大勢”不斷。例如,哈薩克斯坦的顏色革命、太平洋湯加的火山爆發、美國2022年加息和縮表的空前預期;國內新舊基建投入的“加大力度”、冰封半年的地產板塊的微微回暖……以及2022年大屏視聽行業普遍的“過剩性”預期,都在影響著大家對2022年市場走勢的“忐忑”心情。

    國內市場,確定性依然會戰勝一切

    自2020年發生新冠疫情以來,“中國式”奇跡,就成了全球市場最具有“確定性”的定海神針。預計2022年,這一點依然不會有意外。

    即在內部大循環和公平優先的原則下,以深刻的經濟結構調整、增長方式轉變為主基調,世界東方的中流砥柱依然會巋然不動。同時,對沖國內經濟結構性調整的沖擊,和海外基本面的不確定性,國內“逆周期和跨周期”調節的力度可能會更大。具體到大屏視聽領域即可能是“消費端”和“基建端”的“大年”

2022大屏視聽遐想:確定性與不確定性并存

    首先,基建的逆周期和跨周期調節作用,依然是重要的大屏視聽機遇。比如,國家電網召開了年度工作會議,計劃2022年電網投資達5012億元。這是該公司年度電網投資計劃首次突破5000億元,創歷史新高,同比增長8.84%!娋W投入具有“新能源和雙碳”、“老基建和數字新基建”多重屬性,2022年投資新高不是意外,更是會拉動“電力智慧化”的大屏視聽需求。

    2022年的老基建,中國證券報記者梳理認為,以軌道交通為代表的傳統基建仍占據重要地位,同時新能源、新材料等領域也成為重點布局方向。專家認為,基建投資開工提速在春節后會更明顯,未來交通強國工程、民生項目、新基建將成為基建發力重點。隨著1.46萬億元新增專項債限額提前下達,2022年基建投資將迎來“開門紅”。

    同時,2022年新基建也不會“落于下風”。5G、工業互聯網等新基建正快速推進。機構統計顯示,2022年開年半個月已發布的與5G相關的項目達22個,其中5G基站建設項目6個,數據中心建設項目11個。其中,5G建設正在從此前兩年時間的“基礎建設布局組網”為主,向2022年應用落地成為核心的新階段轉化。預計2022年數字經濟增量不會低于2成。

    無論是新老基建,現在都是“智慧基建”;蛘哒f,這其中大屏視聽產業的機遇都會很大。而且,2022年也將是“大屏視聽”產業“消費端”的大年。

    一方面,以彩電為主的家庭視聽消費連續萎縮已經4年之久——如果計算上2017年在2016年低點上的“有限反彈”,甚至可以說是連續6年行業逆行。大屏家用圈,行業的基本判斷是“觸底格局已經形成”,此后的可能主要是反轉或者長期“L”型走勢。但是,從差異化產品,如家用投影大屏、75英寸及其以上彩電大屏等產品日益普及看,則很可能在“中低端傳統產品跌無可跌”之后,由中高端差異化產品,投影、XR等視聽新硬件,帶來行業“整體趨勢的2022逆轉”。同時,2021年底,部分地區已經開始加大家電下鄉和以舊換新的政策支持,推動居家消費市場的增長。

    另一方面,商用大屏消費端的政策支撐力度也在加強。例如,1月10日,由工業和信息化部、中央宣傳部、交通運輸部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺共6個部門印發的《“百城千屏”活動實施指南》對外發布。這為超高清的商業化應用,提供了一個“契機”。事實上,大屏視聽行業對2022年度的國內需求前景還是樂觀為主的。因為疫情的負面影響,在“常態化”防疫下已經消化的七七八八。國內商顯視聽需求恢復正軌的跡象在2021年已經確定。結合2022年可能的顯示設備全球“宅需求”降溫,將終結2021年的缺貨危機,帶來行業均價的下降,這對于刺激國內視聽商用消費是很好的消息。

    有行業分析認為,2022年液晶和小間距LED顯示,兩大產品線,都可能有1-2成的“成本下壓空間”。這將極大的有利于釋放2020-2021年被疫情和價格雙重壓制的需求空間!辽,最悲觀的預期,都不會預測2022年商顯產品還會漲價,這樣的事情。

    即2022年的大屏視聽中國市場,主基調是向上的,核心情緒是穩定的,前景展望是樂觀的。這得益于中華民族在新冠疫情和全球經濟不確定性風云中表現出的底蘊、實力和智慧。

    國際市場,2022年再次進入“變數之年”

    相對于2020年國際市場大屏視聽產業鏈,“疫情下”的突起變化——特別是歐美所謂發達國家,疫情防控令人大跌眼鏡式的“意外”感;以及2021年新冠疫情新常態下,國際市場上,特別是歐美市場表現的“可預測”和“確定性”,2022年很可能是前兩者的混合體。

    一方面,2022年國際疫情形式還是會處于“新常態”之下。全球防疫固然有“疫苗等免疫屏障”帶來的惡性病例顯著下降,但是對于疫情結束的預期,最樂觀的也要“后推到2022年第四季,即冬季”。而悲觀的預期則認為“病毒變異”和“病毒研究”都處于初期階段,未來預測的確定性很低。這決定了,不斷應對疫情挑戰,依然是全球2022年的C位任務。

2022大屏視聽遐想:確定性與不確定性并存

    另一方面,全球經濟形式,特別是美國的形式,在高通脹下(2021年12月,年化后的7%CPI)面臨必然的“貨幣政策”轉向壓力。實際上,例如韓國、加拿大等國家,2021年下半年已經開始加息。預測美元會在2022年加息3-4次,并在年中后開始縮表。美元作為全球貨幣,其政策變化的美國國內影響和全球影響都是巨大的。中國銀行董事長劉連舸認為,2022年全球流動性將面臨拐點,2022年全球流動性增速將放緩甚至下降,全球利率中樞將抬升。這可能意味著2022年是新冠疫情后,歐美為代表的寬貨幣政策下“消費”高潮的轉折年,也是這一輪QE后,全球中眾多國家經濟走勢的分水嶺。

    以上是國際社會最大的2022年“確定性”。但是卻幾乎都不是“正面”的。從大屏視聽消費看,2021年四季度,國際彩電市場需求已經進入逆勢下滑的態勢、中小屏幕的PC和NB產品,也在四季度進入增幅下降階段,預計2022年消費量會顯著低于2021年——宅經濟、和宅辦公帶來的國際市場,尤其是歐美市場“大屏視聽需求”高峰過去了。2022年可能更多展現為“2020-2021市場需求透支基礎上,后疫情時期的低迷”。

    同時,從商顯需求看,2021年歐美等主要消費體已經“盡量在疫情下過正常社會生活”。2022年的格局不會更好。結合美元等貨幣政策轉向,國際市場商顯需求繼續擴張的概率要小于萎縮的可能。

    但是,2022年的國際大屏視聽市場,除了面對這些確定性外,還具有眾多不確定問題:例如,2022年是美國的中期選舉,在目前拜登支持率持續走低背景下,美國無論是國內還是對全球的負面溢出效應都可能增加。再例如,1月14日,湯加火山爆發,持續的噴發還在繼續——火山灰對南半球2022年農業生產,特別是阿根廷、智利等國的影響會多大,目前還不清楚。但是專家意見認為,如果火山持續噴發,導致更多硫化物進入平流層,可能會加劇國際農業生產緊張局面。

    實際上,2021年,國際市場的穩定性已經受到多種因素的顯著影響。最典型的是非洲數個國家的動蕩。根據世界經濟論壇11日最新發布的《2022年全球風險報告》,最主要的長期風險和氣候相關,而社會鴻溝、生存危機和心理健康狀況惡化成為最主要的短期風險。大多數專家認為,未來三年的全球經濟復蘇將動蕩不定且有失均衡。

    整體上,疫情兩年來,那些防疫不利的地區和國家,積累下的經濟和社會矛盾,都在2022年這個第三年可能爆發出來。如何熨平這一不利周期,考驗全球各國治理的智慧。再加上,可能的厄爾尼諾現象和全球氣候變化對農業生產的影響,2022年的全球市場“不確定性”必然顯著高于2021年。這是大屏行業,特別是液晶面板、LED大屏這些海外市場依賴較大的行業和TCL/小米等全球份額巨大的企業需要認真考慮的問題。

    國際市場在2022年將更為突出的表現出“K”型趨勢,即不確定性增加、分化增加。這與國內市場,大屏視聽產業依然可以“閑庭信步”,乃至于彩電這樣低迷的細分產品線,也可以在“可預見”范圍內精準應對,形成了比較大的反差。

    總之一句話,2022年的大屏視聽產業,中國消費、中國創造、中國制造的C位都不會改變,但是除了國內市場外,行業供給端要對全球風險更為關注、對國際市場更多靈活應對;2022年國際市場要從更壞的情況預期出發,去爭取最大的勝利和利益。

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